Acreditamos que a gestão de recursos financeiros é um processo que vai além da simples criação de
um portfólio. Propomos aos nossos clientes duas modalidades principais de gestão do seu património:

A – Mandato de Gestão Discricionária:
Ao subscrever um mandato de gestão discricionária, o cliente delega a gestão do seu património à nossa sociedade, que se encarregará de tomar decisões de investimento seguindo rigorosamente a estratégia acordada. É importante sublinhar que à Custodia será conferida uma procuração administrativa limitada à gestão patrimonial, permitindo exclusivamente a gestão do património e a execução de operações de investimento, como a compra e venda de títulos. Esta procuração não confere qualquer poder de levantamento ou transferência de fundos, mantendo o cliente como o único titular dos ativos. Este tipo de mandato é ideal para clientes que preferem delegar a gestão diária dos seus investimentos, sem necessidade de monitorar constantemente o seu portfólio.

B – Mandato de Advisory – Consultoria Financeira: Com o mandato de consultoria financeira, a Custodia fornece consultoria regular tendo em conta o perfil de investimento acordado com o cliente. Neste caso, o cliente mantém plena autonomia decisional sobre os investimentos, recebendo apoio personalizado para adaptar o portfólio à evolução dos mercados e às oportunidades emergentes. Análise e monitorização contínua do portfólio são componentes essenciais deste mandato, especialmente indicado para clientes com experiência nos mercados financeiros que desejam participar ativamente na gestão dos seus investimentos, apoiados pela nossa equipa de especialistas. Em ambas as modalidades, garantimos flexibilidade e transparência, permitindo aos clientes monitorar o desempenho do seu património em cada fase. Cada cliente tem um gestor patrimonial dedicado, estabelecendo assim uma relação direta e contínua, para um serviço sempre atento e personalizado, visando o crescimento sustentável e a proteção do património.