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Custodia Wealth Management SA é uma empresa suíça de gestão patrimonial independente, situada em Lugano, autorizada pela Autoridade Federal de Supervisão dos Mercados Financeiros FINMA.
Dedicamo-nos com paixão a ser o parceiro de confiança para empreendedores, famílias e clientes institucionais, hoje e amanhã. Para nós, a valorização e a proteção do património são um dever para com a história única de cada cliente.
A nossa missão é preservar e proteger o património que nos foi confiado, tomando decisões de investimento que garantam o seu crescimento e segurança ao longo do tempo.
GESTÃO PATRIMONIAL PARA INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES
A construção de cada carteira é realizada tendo em conta as diversas oportunidades de investimento presentes nos mercados financeiros globais após uma análise cuidadosa:
OFERECEMOS SERVIÇOS PERSONALIZADOS
OS NOSSOS SERVIÇOS FINANCEIROS
OS NOSSOS SERVIÇOS DE SEGURO
Apoiamos também na escolha das melhores apólices de seguros graças à parceria com selecionados corretores e companhias de seguros, tanto suíças como europeias e internacionais.
Custodia Wealth Management SA é totalmente gerida pelos seus membros-chave, que garantem a direção e a estabilidade. Somos uma equipa de profissionais com vasta experiência, adquirida em instituições bancárias e jurídicas, que nos permitiu enfrentar as questões em constante evolução relacionadas com a gestão de património. A nossa missão é assegurar soluções financeiras personalizadas, maximizando eficiência, desempenho e transparência, enquanto mantemos um rumo estável e seguro a longo prazo.
CEO
Diretor e responsável pela clientela HNWI e UHNW
BV & Compliance
Head of Compliance & Risk
Chief Investment Officer
Assistente de Middle Office
Analista financeiro
Art Advisor "of counsel"
A Custodia Wealth Management SA está autorizada pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira FINMA a exercer a atividade de gestão de patrimônio nos termos do art. 2, n.º 1, alínea a, e do art. 5, n.º 1 da Lei Federal dos Institutos Financeiros (LIsFi).
A empresa é um intermediário financeiro ao abrigo da Lei sobre o Branqueamento de Capitais (LBC) e está sujeita à supervisão nos termos da Lei sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo.
A Custodia Wealth Management SA está sujeita ao organismo de supervisão (“OV“) AOOS SA, é afiliada ao órgão de mediação: FINOS (Finanzombudsstelle Schweiz – Zurique), e é membro da Associação Suíça dos Gestores de Patrimônio VSV-ASG.
Para mais detalhes sobre os riscos associados ao comércio de instrumentos financeiros, consulte o folheto informativo Riscos no Comércio de Instrumentos Financeiros (2023), elaborado pela Associação Suíça dos Banqueiros (ASB).
CUSTODIA WEALTH MANAGEMENT
CHE-314.570.558