Quem Somos

Custodia Wealth Management SA é uma empresa suíça de gestão patrimonial independente, situada em Lugano, autorizada pela Autoridade Federal de Supervisão dos Mercados Financeiros FINMA.

Dedicamo-nos com paixão a ser o parceiro de confiança para empreendedores, famílias e clientes institucionais, hoje e amanhã. Para nós, a valorização e a proteção do património são um dever para com a história única de cada cliente.

A nossa missão é preservar e proteger o património que nos foi confiado, tomando decisões de investimento que garantam o seu crescimento e segurança ao longo do tempo.

wealth management

O que Fazemos

GESTÃO PATRIMONIAL PERSONALIZADA

Soluções personalizadas para particulares, instituições, empresas e famílias.
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MANDATO DE CONSULTORIA/MANDATO DISCRICIONAL

A gestão do seu património de forma autónoma ou com a orientação dos nossos especialistas.
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PLANEAMENTO DE PATRIMÓNIO E OFICINA FAMILIAR

Organizar, preservar, aumentar e transmitir a sua riqueza.
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MONITORIZAÇÃO DE ATIVOS E CONTROLE DO RISCO

Proteção, análise e otimização do portfólio, hoje e amanhã.
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ART ADVISORY

Consultoria específica sobre obras de arte ao lado dos melhores profissionais da área.
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REAL ESTATE

Investimentos imobiliários personalizados, com uma abordagem estratégica e individualizada.
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GESTÃO PATRIMONIAL PARA INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES

A construção de cada carteira é realizada tendo em conta as diversas oportunidades de investimento presentes nos mercados financeiros globais após uma análise cuidadosa:

RELOCALIZAÇÃO
& SERVIÇOS DE ESTILO DE VIDA

OFERECEMOS SERVIÇOS PERSONALIZADOS

OS NOSSOS SERVIÇOS FINANCEIROS

OS NOSSOS SERVIÇOS DE SEGURO

Apoiamos também na escolha das melhores apólices de seguros graças à parceria com selecionados corretores e companhias de seguros, tanto suíças como europeias e internacionais.

A Equipa

Custodia Wealth Management SA é totalmente gerida pelos seus membros-chave, que garantem a direção e a estabilidade. Somos uma equipa de profissionais com vasta experiência, adquirida em instituições bancárias e jurídicas, que nos permitiu enfrentar as questões em constante evolução relacionadas com a gestão de património. A nossa missão é assegurar soluções financeiras personalizadas, maximizando eficiência, desempenho e transparência, enquanto mantemos um rumo estável e seguro a longo prazo.

Erika Sangiuliano

Diretor e responsável pela clientela HNWI e UHNW

Barbara Vanacore

BV & Compliance
Head of Compliance & Risk

Giuseppe Lombardo

Chief Investment Officer

Valeria Pesci

Assistente de Middle Office

Igor Rebesco

Analista financeiro

Marco Riccomini

Art Advisor "of counsel"

Estamos ansiosos para apresentar-lhe a cultura do Ticino e da Suíça!

Bem-vindo à Suíça

Regulamentação e Supervisão

A Custodia Wealth Management SA está autorizada pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira FINMA a exercer a atividade de gestão de patrimônio nos termos do art. 2, n.º 1, alínea a, e do art. 5, n.º 1 da Lei Federal dos Institutos Financeiros (LIsFi).

A empresa é um intermediário financeiro ao abrigo da Lei sobre o Branqueamento de Capitais (LBC) e está sujeita à supervisão nos termos da Lei sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo.

A Custodia Wealth Management SA está sujeita ao organismo de supervisão (“OV“) AOOS SA, é afiliada ao órgão de mediação: FINOS (Finanzombudsstelle Schweiz – Zurique), e é membro da Associação Suíça dos Gestores de Patrimônio VSV-ASG.

Para mais detalhes sobre os riscos associados ao comércio de instrumentos financeiros, consulte o folheto informativo Riscos no Comércio de Instrumentos Financeiros (2023), elaborado pela Associação Suíça dos Banqueiros (ASB).

Autorizado por

Vigilante de

Controlado por