Wir sind der Ansicht, dass die Verwaltung finanzieller Mittel ein Prozess ist, der über die bloße Erstellung eines Portfolios hinausgeht. Wir bieten unseren Kunden zwei Hauptmethoden zur Verwaltung ihres Vermögens an:

A – Discretionary Management Mandate:
Durch den Abschluss eines Mandats für die diskretionäre Verwaltung delegiert der Kunde die Verwaltung seines Vermögens an unser Unternehmen, das Entscheidungen über Investitionen unter strikter Beachtung der vereinbarten Strategie trifft. Es ist wichtig zu betonen, dass Custodia ein eingeschränktes administratives Mandat zur reinen Vermögensverwaltung erhält, das ausschließlich die Verwaltung des Vermögens und die Durchführung von Investitionsgeschäften wie dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren ermöglicht. Dieses Mandat verleiht keine Befugnis zur Abhebung oder Übertragung von Mitteln, sodass der Kunde der alleinige Inhaber des Vermögens bleibt. Diese Art von Mandat ist ideal für Kunden, die die tägliche Verwaltung ihrer Investitionen delegieren möchten, ohne ihr Portfolio ständig überwachen zu müssen.

B – Advisory Mandate – Finanzberatung: Mit dem Mandat für Finanzberatung bietet Custodia regelmäßige Beratungen unter Berücksichtigung des mit dem Kunden vereinbarten Anlegersatzes an. In diesem Fall behält der Kunde die volle Entscheidungsfreiheit über die Investitionen und erhält personalisierte Unterstützung, um das Portfolio an die Entwicklungen der Märkte und aufkommende Chancen anzupassen. Die Analyse und kontinuierliche Überwachung des Portfolios sind wesentliche Bestandteile dieses Mandats, das besonders für Kunden mit Erfahrung auf den Finanzmärkten geeignet ist, die aktiv an der Verwaltung ihrer Investitionen teilnehmen möchten, unterstützt von unserem Expertenteam. Bei beiden Modalitäten garantieren wir Flexibilität und Transparenz, sodass die Kunden den Verlauf ihres Vermögens in jeder Phase überwachen können. Jeder Kunde hat einen dedizierten Vermögensverwalter, was einen direkten und kontinuierlichen Kontakt gewährleistet, für einen stets aufmerksamen und personalisierten Service, der auf nachhaltiges Wachstum und Vermögensschutz abzielt.