Menu
Custodia Wealth Management SA è una società svizzera di gestione patrimoniale indipendente, con sede a Lugano autorizzata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
Ci dedichiamo con passione a essere il partner di fiducia per imprenditori, famiglie e clienti istituzionali, oggi e domani. Per noi, la valorizzazione e la protezione del patrimonio sono un dovere verso la storia unica di ogni cliente.
La nostra missione è custodire e proteggere il patrimonio affidatoci, facendo scelte d’investimento che ne garantiscano la crescita e la sicurezza nel tempo.
GESTIONE DEL PATRIMONIO PER INDIVIDUI, FAMIGLIE, AZIENDE E ISTITUZIONI
La costruzione di ciascun portafoglio viene realizzata tenendo conto delle varie opportunità d’investimento presenti sui mercati finanziari mondiali dopo un’attenta analisi:
OFFRIAMO SERVIZI PERSONALIZZATI
I NOSTRI SERVIZI FINANZIARI
I NOSTRI SERVIZI ASSICURATIVI
Custodia Wealth Management SA è interamente gestita dai suoi membri chiave, che ne garantiscono la direzione e la stabilità. Siamo un team di professionisti che posseggono un’esperienza pluriennale, maturata in strutture bancarie e legali, che ci ha consentito di affrontare le tematiche in continua evoluzione che ruotano intorno al tema della gestione patrimoniale. La nostra missione è garantire soluzioni finanziarie su misura, massimizzando efficienza, performance e trasparenza, mentre manteniamo una rotta stabile e sicura nel lungo termine.
CEO
Direttore e responsabile clientela HNWI e UHNW
BV & Compliance
Head of Compliance & Risk
Chief Investment Officer
Assistente Middle Office
Analista finanziario
Art Advisor "of counsel"
Custodia Wealth Management SA è autorizzata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA all’esercizio dell’attività di gestore patrimoniale ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e l’art. 5 cpv. 1 della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi).
La Società è un intermediario finanziario ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) ed è vigilato ai sensi della Legge su Riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.
Custodia Wealth Management SA è sottoposta all’Organismo di vigilanza (“OV“) AOOS SA, è affiliata all’organo di mediazione: FINOS (Finanzombudsstelle Schweiz – Zurigo), ed è membro dell’Associazione svizzera dei gestori patrimoniali VSV-ASG.
Per maggiori dettagli sui rischi legati al commercio di strumenti finanziari, si rimanda all’opuscolo informativo Rischi nel commercio di strumenti finanziari (2023), redatto dall’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB).
CUSTODIA WEALTH MANAGEMENT
CHE-314.570.558