Nous considérons que la gestion des ressources financières est un processus qui va au-delà de la simple création d’un portefeuille. Nous proposons à nos clients deux modalités principales de gestion de leur patrimoine :
A – Mandat de Gestion Discrétionnaire :
En souscrivant à un mandat de gestion discrétionnaire, le client délègue la gestion de son patrimoine à notre société, qui prendra des décisions d’investissement en respectant scrupuleusement la stratégie convenue. Il est important de souligner qu’un pouvoir administratif limité à la gestion patrimoniale sera confié à Custodia, permettant uniquement la gestion du patrimoine et l’exécution des opérations d’investissement, telles que l’achat et la vente de titres. Ce pouvoir ne confère aucun droit de retirer ou de transférer des fonds, le client restant l’unique titulaire des avoirs. Ce type de mandat est idéal pour les clients qui préfèrent déléguer la gestion quotidienne de leurs investissements, sans avoir à surveiller constamment leur portefeuille.
B – Mandat de Conseil – Conseil Financier : Avec le mandat de conseil financier, Custodia fournit un accompagnement régulier tenant compte du profil d’investissement convenu avec le client. Dans ce cas, le client conserve une pleine autonomie décisionnelle sur les investissements, recevant un soutien personnalisé pour adapter le portefeuille à l’évolution des marchés et aux opportunités émergentes. L’analyse et le suivi continu du portefeuille sont des éléments essentiels de ce mandat, particulièrement indiqué pour les clients expérimentés sur les marchés financiers qui souhaitent participer activement à la gestion de leurs investissements, soutenus par notre équipe d’experts. Dans les deux modalités, nous garantissons flexibilité et transparence, permettant aux clients de suivre l’évolution de leur patrimoine à chaque étape. Chaque client dispose d’un gestionnaire de patrimoine dédié, établissant ainsi une relation directe et continue, pour un service toujours attentif et personnalisé, visant à la croissance durable et à la protection du patrimoine.
