Мы считаем, что управление финансовыми ресурсами — это процесс, который выходит за рамки простого создания портфеля. Мы предлагаем нашим клиентам две основные модели управления их капиталом:


A – Дискреционный Управляющий Мандат:
Подписывая дискреционный управляющий мандат, клиент делегирует управление своим капиталом нашей компании, которая будет принимать инвестиционные решения в строгом соответствии с согласованной стратегией. Важно подчеркнуть, что компании Custodia будет предоставлена ограниченная административная доверенность, касающаяся исключительно управления капиталом, что позволяет только управлять активами и осуществлять инвестиционные операции, такие как покупка и продажа ценных бумаг. Эта доверенность не предоставляет право на вывод или перевод средств, оставляя клиента единственным владельцем активов. Этот тип мандата идеально подходит для клиентов, которые предпочитают делегировать повседневное управление своими инвестициями, не отслеживая постоянно свой портфель.

B – Консультационный Мандат – Финансовая Консультация: С консультационным мандатом компания Custodia предоставляет регулярные консультации, учитывая инвестиционный профиль, согласованный с клиентом. В этом случае клиент сохраняет полную автономию в принятии инвестиционных решений, получая персонализированную поддержку для адаптации портфеля к изменениям на рынках и возникающим возможностям. Анализ и непрерывный мониторинг портфеля являются важными элементами этого мандата, который особенно рекомендуется для клиентов с опытом на финансовых рынках, желающих активно участвовать в управлении своими инвестициями с поддержкой нашей команды экспертов. В обоих вариантах мы гарантируем гибкость и прозрачность, позволяя клиентам отслеживать состояние своего капитала на всех этапах. Каждый клиент имеет персонального управляющего, устанавливая таким образом прямую и непрерывную связь для предоставления всегда внимательного и персонализированного сервиса, нацеленного на устойчивый рост и защиту капитала.