Consideramos que la administración de recursos financieros es un proceso que va más allá de la mera creación de un portafolio. Ofrecemos a nuestros clientes dos modalidades principales para la gestión de su patrimonio:
A – Mandato de Gestión Discrecional:
Al suscribir un mandato de gestión discrecional, el cliente delega la gestión de su patrimonio a nuestra empresa, que se encargará de tomar decisiones de inversión siguiendo cuidadosamente la estrategia acordada. Es importante subrayar que a Custodia se le otorgará un poder administrativo limitado únicamente a la gestión patrimonial, que permite exclusivamente la administración del patrimonio y la ejecución de operaciones de inversión, como la compra y venta de valores. Este poder no otorga ninguna facultad para retirar o transferir fondos, manteniendo al cliente como único titular de los activos. Este tipo de mandato es ideal para los clientes que prefieren delegar la gestión diaria de sus inversiones, sin tener que monitorear constantemente su portafolio.
B – Mandato de Asesoría – Consultoría Financiera: Con el mandato de consultoría financiera, Custodia proporciona asesoría regular teniendo en cuenta el perfil de inversión acordado con el cliente. En este caso, el cliente conserva plena autonomía decisional sobre las inversiones, recibiendo apoyo personalizado para adaptar el portafolio a la evolución de los mercados y a las oportunidades emergentes. El análisis y el monitoreo continuo del portafolio son componentes esenciales de este mandato, particularmente indicado para clientes con experiencia en los mercados financieros que desean participar activamente en la gestión de sus inversiones, respaldados por nuestro equipo de expertos. En ambas modalidades, garantizamos flexibilidad y transparencia, permitiendo a los clientes monitorear el desempeño de su patrimonio en cada etapa. Cada cliente cuenta con un gestor patrimonial dedicado, estableciendo así una relación directa y continua, para un servicio siempre atento y personalizado, apuntando al crecimiento sostenible y a la protección del patrimonio.
