Mandato di Advisory
Riteniamo che l’amministrazione delle risorse finanziarie sia un percorso che va oltre la mera creazione di un portafoglio. Proponiamo ai nostri clienti due modalità principali di gestione del loro patrimonio:

A – Mandato di Gestione Discrezionale: Sottoscrivendo un mandato di gestione discrezionale, il cliente delega la gestione del proprio patrimonio alla nostra società, che si occuperà di prendere decisioni di investimento seguendo scrupolosamente la strategia concordata. È importante sottolineare che a Custodia verrà conferita una procura amministrativa limitata alla sola gestione patrimoniale, che consente esclusivamente la gestione del patrimonio e l’esecuzione di operazioni di investimento, come l’acquisto e la vendita di titoli. Questa procura non concede alcun potere di prelevare o trasferire fondi, mantenendo il cliente come unico titolare degli averi. Questo tipo di mandato è ideale per i clienti che preferiscono delegare la gestione quotidiana dei propri investimenti, senza dover monitorare costantemente il proprio portafoglio.

B – Mandato di Advisory – Consulenza Finanziaria: Con il mandato di consulenza finanziaria, Custodia fornisce regolare consulenza tenendo conto del profilo d’investimento concordato con il cliente. In questo caso, il cliente conserva piena autonomia decisionale sugli investimenti, ricevendo supporto personalizzato per adattare il portafoglio all’evoluzione dei mercati e alle opportunità emergenti. Analisi e monitoraggio continuo del portafoglio sono componenti essenziali di questo mandato, particolarmente indicato per clienti con esperienza sui mercati finanziari che desiderano partecipare attivamente alla gestione dei propri investimenti, supportati dal nostro team di esperti. In entrambe le modalità, garantiamo flessibilità e trasparenza, permettendo ai clienti di monitorare l’andamento del proprio patrimonio in ogni fase. Ogni cliente ha un gestore patrimoniale dedicato, instaurando così un rapporto diretto e continuo, per un servizio sempre attento e personalizzato, puntando alla crescita sostenibile e alla protezione del patrimonio.