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Custodia Wealth Management SA ist ein unabhängiges Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Lugano, das von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA autorisiert ist.
Wir widmen uns leidenschaftlich der Aufgabe, der vertrauensvolle Partner für Unternehmer, Familien und institutionelle Kunden zu sein – heute und in Zukunft. Für uns ist die Wertsteigerung und der Schutz des Vermögens eine Verpflichtung gegenüber der einzigartigen Geschichte jedes einzelnen Kunden.
Unsere Mission ist es, das uns anvertraute Vermögen zu bewahren und zu schützen, indem wir Investitionsentscheidungen treffen, die sein Wachstum und seine Sicherheit im Laufe der Zeit gewährleisten.
Die Erstellung jedes Portfolios erfolgt unter Berücksichtigung der verschiedenen Investitionsmöglichkeiten auf den weltweiten Finanzmärkten nach einer gründlichen Analyse:
WIR BIETEN MAßGESCHNEIDERTE DIENSTLEISTUNGEN AN
UNSERE FINANZDIENSTLEISTUNGEN
UNSERE VERSICHERUNGSLEISTUNGEN
Wir unterstützen Sie auch bei der Auswahl der besten Versicherungen durch unsere Partnerschaft mit ausgewählten Brokern und Versicherungsunternehmen aus der Schweiz, Europa und international.
Custodia Wealth Management SA wird vollständig von seinen Schlüsselfiguren geführt, die für die Leitung und Stabilität des Unternehmens sorgen. Wir sind ein Team von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung, die in Banken- und Rechtsstrukturen erworben wurde und uns in die Lage versetzt, die sich ständig weiterentwickelnden Themen der Vermögensverwaltung zu bewältigen. Unsere Mission ist es, maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die Effizienz, Leistung und Transparenz maximieren, während wir langfristig einen stabilen und sicheren Kurs beibehalten.
CEO
Direktorin und Leiterin der Kundenbetreuung für HNWI und UHNW
BV & Compliance
Leiterin für Compliance und Risikomanagement
Chief Investment Officer
Middle Office Assistentin
Leiter der Marktanalyse und -forschung (Finanzanalyst)
Art Advisor "of counsel"
Custodia Wealth Management SA ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zur Ausübung der Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FinIA) autorisiert.
Das Unternehmen ist ein Finanzintermediär im Sinne des Geldwäschereigesetzes (GwG) und unterliegt der Aufsicht gemäß den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Custodia Wealth Management SA unterliegt der Aufsicht durch das Aufsichtsorgan (“OV”) AOOS SA, ist Mitglied des Schlichtungsorgans FINOS (Finanzombudsstelle Schweiz – Zürich) und Mitglied der Schweizerischen Vereinigung der Vermögensverwalter – VSV-ASG.
Für weitere Details zu den Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten verweisen wir auf die Informationsbroschüre Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten (2023), herausgegeben vom Schweizerischen Bankierverband (SBVg).
CUSTODIA WEALTH MANAGEMENT
CHE-314.570.558