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Custodia Wealth Management SA est une société suisse de gestion de patrimoine indépendante, basée à Lugano, autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Nous nous consacrons avec passion à être le partenaire de confiance pour les entrepreneurs, les familles et les clients institutionnels, aujourd’hui et demain. Pour nous, la valorisation et la protection du patrimoine sont un devoir envers l’histoire unique de chaque client.
Notre mission est de préserver et protéger les patrimoines qui nous sont confiés, en prenant des décisions d'investissement qui garantissent leur croissance et leur sécurité au fil du temps.
GESTION DE PATRIMOINE POUR PARTICULIERS, FAMILLES, ENTREPRISES ET INSTITUTIONS
NOUS OFFRONS DES SERVICES PERSONNALISÉS
NOS SERVICES FINANCIERS
NOS SERVICES D’ASSURANCE
Nous vous accompagnons également dans le choix des meilleures polices d’assurance grâce à notre partenariat avec des courtiers et des compagnies d’assurance sélectionnés, suisses, européennes et internationales.
Custodia Wealth Management SA est entièrement gérée par ses membres clés, qui en garantissent la direction et la stabilité. Nous sommes une équipe de professionnels possédant une expérience de plusieurs années acquise dans des structures bancaires et juridiques, ce qui nous a permis d’aborder les enjeux en constante évolution liés à la gestion de patrimoine. Notre mission est de garantir des solutions financières sur mesure, maximisant l’efficacité, la performance et la transparence, tout en maintenant une trajectoire stable et sécurisée à long terme.
PDG
Directrice et responsable de la clientèle HNWI et UHNW
BV & Compliance
Responsable Conformité & Risques
Chief Investment Officer
Assistante Middle Office
Responsable des analyses et de la recherche de marchés (analyste financier)
Art Advisor "of counsel"
Custodia Wealth Management SA est autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à exercer l’activité de gestionnaire de patrimoine conformément à l’art. 2 al. 1 let. a et l’art. 5 al. 1 de la Loi fédérale sur les institutions financières (LIsFi).
La société est un intermédiaire financier conformément à la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et est surveillée en vertu de la Loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Custodia Wealth Management SA est soumise à l’Organisme de surveillance (“OV”) AOOS SA, est affiliée à l’organe de médiation FINOS (Finanzombudsstelle Schweiz – Zurich), et est membre de l’Association suisse des gestionnaires de patrimoine – VSV-ASG.
Pour plus de détails sur les risques liés au commerce d’instruments financiers, veuillez consulter la brochure d’information Risques liés au commerce d’instruments financiers (2023), rédigée par l’Association Suisse des Banquiers (ASB).
CUSTODIA WEALTH MANAGEMENT
CHE-314.570.558