Patrimoniale - DE | Custodia Wealth Management

PERSONALISIERTE
VERMÖGENSVERWALTUNG

Bei Custodia Wealth Management bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Familien an. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unserer Arbeit und erstellen Portfolios, die seine Wünsche und sein einzigartiges Profil widerspiegeln. Unser Engagement basiert auf einer Vertrauensbasis und gegenseitigem Verständnis, und jede unserer Strategien wird nach einer gründlichen Analyse entwickelt:

● der Bedürfnisse und Anlageziele des Kunden;
● seiner Risikobereitschaft und seiner zeitlichen Perspektive;
● der erwarteten Renditen;
● der steuerlichen Probleme in Bezug auf seinen Wohnsitz.

Sobald das Anlegeprofil erstellt und die Portfoliostruktur gemeinsam mit dem Kunden festgelegt wurde, kann das Vermögen entweder durch einen diskretionären Verwaltungsauftrag oder durch einen Beratungsvertrag verwaltet werden. Dieser dynamische Ansatz ermöglicht es uns, eine maßgeschneiderte Vermögensverwaltung zu entwickeln: Wir betrachten die verschiedenen Anlagechancen auf den globalen Finanzmärkten und passen sie an die persönlichen Bedürfnisse an, um Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf jede Veränderung zu garantieren.

Wir bewahren und vermehren das Vermögen unserer Kunden durch sorgfältig ausgewählte alternative Anlagelösungen, die mit ihren langfristigen Ambitionen in Einklang stehen. Wir bieten exklusiven Zugang zu nicht traditionellen Anlagemöglichkeiten, darunter:

– Club Deal: Kollektive Investition zwischen einer Gruppe von Investoren, die Ressourcen bündeln, um Zugang zu hochkarätigen Geschäften zu erhalten, häufig im Immobilienbereich oder bei Unternehmensübernahmen, mit dem Ziel, das Risiko zu diversifizieren und die Verhandlungsmacht zu maximieren.

– Private Equity: Direkte Beteiligung an privaten Unternehmen mit dem Ziel, deren Leistung zu verbessern und sie mit einer höheren Wertschöpfung zu verkaufen. Es bietet ein hohes Renditepotenzial, erfordert jedoch einen langen zeitlichen Horizont und birgt höhere Risiken im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen.

– Passion Investments: Investitionen in Luxusgüter wie Kunst, edler Wein und klassische Automobile. Neben der finanziellen Rendite bieten diese Güter emotionalen und kulturellen Wert, wodurch das Portfolio diversifizierter und persönlicher wird. Diese innovativen Lösungen überschreiten die Grenzen traditioneller Strategien und ermöglichen es, das Portfolio zu diversifizieren und neue Chancen in einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld zu ergreifen. Mit einem maßgeschneiderten Ansatz und aktiver Verwaltung unterstützen wir unsere Kunden dabei, Sektoren mit hoher Wachstums- und Wertschöpfung zu erkunden.