GESTION DE PATRIMOINE
PERSONNALISÉ

Chez Custodia Wealth Management, nous réalisons des solutions sur mesure pour les particuliers, les institutions, les entreprises et les familles. Nous plaçons le client au cœur de notre travail, en construisant des portefeuilles qui reflètent ses aspirations et son profil unique. Notre engagement repose sur une relation de confiance et de connaissance mutuelle, et chaque stratégie est élaborée après une analyse approfondie :

● des besoins et des objectifs d’investissement du client ;
● de sa tolérance au risque, de son horizon temporel ;
● des rendements attendus ;
● des questions fiscales liées à sa résidence.

Une fois le profil d’investissement établi et l’allocation du portefeuille convenue avec le client, le patrimoine pourra être géré via un mandat de gestion discrétionnaire ou par un mandat de conseil. Cette approche dynamique nous permet de développer une gestion de patrimoine sur mesure : nous examinons les différentes opportunités d’investissement présentes sur les marchés financiers mondiaux et les adaptons aux besoins personnels, garantissant flexibilité et réactivité à tout changement.

Nous préservons et augmentons le patrimoine de nos clients avec des solutions d’investissement alternatives soigneusement sélectionnées et alignées sur leurs ambitions à long terme. Nous offrons un accès exclusif à des opportunités d’investissement non traditionnelles, notamment :

Club Deal : investissement collectif entre un groupe d’investisseurs qui unissent leurs ressources pour accéder à des opérations de grande valeur, souvent dans le secteur immobilier ou les acquisitions d’entreprise, dans le but de diversifier le risque et de maximiser le pouvoir de négociation.

Private Equity : participation directe dans des entreprises privées visant à améliorer leurs performances et à les revendre à un prix plus élevé. Cela offre un potentiel de rendement élevé, mais exige un horizon temporel long et présente des risques plus importants que les investissements traditionnels.

Passion Investments : investissements dans des biens de luxe tels que l’art, les vins fins et les voitures de collection. En plus du retour économique, ces biens offrent une valeur émotionnelle et culturelle, rendant le portefeuille plus diversifié et personnel. Ces solutions innovantes transcendent les limites des stratégies classiques et permettent de diversifier le portefeuille en saisissant de nouvelles opportunités dans un contexte économique et géopolitique en constante évolution. Avec une approche sur mesure et une gestion active, nous soutenons nos clients dans l’exploration de secteurs à fort potentiel qui allient croissance et valeur.