L’8 ottobre 2026, Custodia Wealth Management ha partecipato a Incontri della professione, l’appuntamento organizzato dall’Associazione Svizzera dei Gestori Patrimoniali (ASG), che riunisce professionisti del settore finanziario per confrontarsi sulle trasformazioni e sulle principali sfide del wealth management.
Trasmesse in diretta streaming dal Palazzo dei Congressi di Lugano, le sessioni hanno affrontato diversi temi di attualità per il settore: dal passaggio generazionale alla gestione delle relazioni con i clienti, dall’impiego dell’intelligenza artificiale nella ricerca finanziaria alle opportunità di investimento e alla diversificazione dei portafogli.
Fabio Palisi modera il confronto sulle opportunità dei mercati
Uno dei momenti centrali della partecipazione di Custodia Wealth Management è stato il panel «Mercati: quali opportunità per gli investitori svizzeri?», moderato da Fabio Palisi, CEO e membro del Consiglio di amministrazione di Custodia Wealth Management.
La discussione ha coinvolto Francesco Maria Ferretti, Sales Executive di Vanguard; Sascha Kever, Chief Investment Officer di Cornèr Banca; e Christian Rizzi, responsabile della gestione patrimoniale e dei mandati svizzeri di BancaStato.
Il confronto ha messo a disposizione dei partecipanti prospettive differenti sull’evoluzione dei mercati e sulle opportunità d’investimento per chi opera in Svizzera, offrendo uno spazio di dialogo tra professionisti con esperienze e competenze diverse.
Dall’intelligenza artificiale al passaggio generazionale: i temi dell’incontro
Il programma della mattinata ha affrontato un ampio ventaglio di questioni che interessano da vicino gestori patrimoniali, investitori e famiglie.
Tra i primi argomenti in agenda, la continuità della relazione con il cliente attraverso le generazioni, con un approfondimento sul coinvolgimento del coniuge e degli altri eredi. A seguire, un’intervista all’imprenditore ticinese Stefano Artioli, fondatore e presidente onorario di Artisa Group, ha offerto uno sguardo sullo sviluppo economico e immobiliare del Ticino.
Un altro panel è stato dedicato all’utilizzo e all’integrazione dei prodotti di intelligenza artificiale nella ricerca finanziaria, con particolare attenzione al passaggio dalla teoria alle applicazioni pratiche. La mattinata ha inoltre approfondito il valore della collaborazione tra competenze diverse al servizio del cliente, in un contesto in cui la gestione patrimoniale richiede una visione sempre più articolata.
In chiusura, il confronto sulla diversificazione ha posto al centro oro e cripto-attività, interrogandosi sul loro ruolo all’interno dei portafogli: strumenti utili ad ampliare le possibilità d’investimento oppure potenziali fonti aggiuntive di volatilità?
Il valore del confronto tra professionisti
Per Custodia Wealth Management, partecipare a occasioni di incontro come quella promossa da ASG significa prendere parte al dialogo tra operatori del settore e contribuire alla riflessione sui temi che incidono sulle scelte degli investitori e sull’evoluzione della gestione patrimoniale.
I diversi interventi hanno evidenziato la varietà degli aspetti da considerare nel wealth management contemporaneo: comprendere le dinamiche dei mercati, valutare le potenzialità delle nuove tecnologie, accompagnare la continuità del patrimonio familiare e analizzare con attenzione il ruolo delle diverse classi di investimento.
Custodia Wealth Management ringrazia ASG e tutti i relatori che hanno contribuito a questa occasione di confronto e condivisione di competenze.
