Gestione Patrimoniale | Custodia Wealth Management

GESTIONE PATRIMONIALE
PERSONALIZZATA

In Custodia Wealth Management, realizziamo soluzioni su misura per privati, istituzioni, aziende e famiglie. Mettiamo il cliente al centro del nostro operato, costruendo portafogli che riflettono le sue aspirazioni e il suo profilo unico. Il nostro impegno si fonda su un rapporto di fiducia e conoscenza reciproca e ogni nostra strategia viene realizzata dopo un’ attenta analisi:

● dei bisogni ed obiettivi di investimento del cliente;
● della sua tolleranza verso il rischio, del suo orizzonte temporale;
● dei rendimenti attesi;
● delle problematiche fiscali inerenti la sua residenza.

Una volta elaborato il profilo di investimento e decisa insieme al cliente l’allocazione del portafoglio, il patrimonio potrà essere gestito mediante mandato di gestione discrezionale oppure mediante mandato di consulenza. Questo approccio dinamico ci consente di sviluppare una gestione patrimoniale ad hoc: consideriamo le varie opportunità d’investimento presenti sui mercati finanziari mondiali e le adattiamo alle esigenze personali, garantendo flessibilità e reattività a qualsiasi cambiamento.

Preserviamo e accresciamo il patrimonio dei nostri clienti con soluzioni di investimento alternative selezionate con cura e in linea con le loro ambizioni a lungo termine. Offriamo l’accesso esclusivo a opportunità d’investimento non tradizionali, tra cui:

– Club Deal: Investimento collettivo tra un gruppo di investitori che uniscono risorse per accedere a operazioni di grande valore, spesso nel settore immobiliare o acquisizioni aziendali, con l’obiettivo di diversificare il rischio e massimizzare il potere contrattuale.

– Private Equity: Partecipazione diretta in aziende private con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni e rivenderle a un valore maggiore. Offre elevato potenziale di rendimento, ma richiede un orizzonte temporale lungo e comporta rischi maggiori rispetto agli investimenti tradizionali.

– Passion Investments: Investimenti in beni di lusso come arte, vini pregiati e auto d’epoca. Oltre al ritorno economico, questi beni offrono un valore emotivo e culturale, rendendo il portafoglio più diversificato e personale. Queste soluzioni innovative vanno oltre i confini delle strategie classiche e permettono di diversificare il portafoglio, cogliendo nuove opportunità in un contesto economico e geopolitico in continua evoluzione. Con un approccio su misura e una gestione attiva, supportiamo i nostri clienti nell’esplorare settori ad alto potenziale che combinano crescita e valore.