Patrimoniale - PT | Custodia Wealth Management

GESTÃO PATRIMONIAL
PERSONALIZADA

Na Custodia Wealth Management, criamos soluções personalizadas para indivíduos, instituições, empresas e famílias. Colocamos o cliente no centro da nossa abordagem, construindo carteiras que refletem as suas aspirações e o seu perfil único. O nosso compromisso assenta numa relação de confiança e conhecimento mútuo, e cada uma das nossas estratégias é desenvolvida após uma análise cuidada:

● das necessidades e objetivos de investimento do cliente;
● da sua tolerância ao risco, do seu horizonte temporal;
● dos rendimentos esperados;
● das questões fiscais relacionadas com a sua residência.

Uma vez elaborado o perfil de investimento e decidida em conjunto com o cliente a alocação da carteira, o património pode ser gerido através de um mandato de gestão discrecional ou mediante um mandato de consultoria. Esta abordagem dinâmica permite-nos desenvolver uma gestão patrimonial sob medida: consideramos as várias oportunidades de investimento disponíveis nos mercados financeiros globais e adaptamo-las às necessidades pessoais, garantindo flexibilidade e reatividade a qualquer mudança.

Preservamos e aumentamos o património dos nossos clientes com soluções de investimento alternativas selecionadas com cuidado e alinhadas com as suas ambições a longo prazo. Oferecemos acesso exclusivo a oportunidades de investimento não tradicionais, incluindo:

– Club Deal: Investimento coletivo entre um grupo de investidores que reúne recursos para aceder a operações de grande valor, frequentemente no setor imobiliário ou aquisições empresariais, com o objetivo de diversificar o risco e maximizar o poder de negociação.

– Private Equity: Participação direta em empresas privadas com o objetivo de melhorar o seu desempenho e revendê-las a um valor superior. Oferece elevado potencial de rendimento, mas requer um horizonte temporal longo e envolve riscos maiores em comparação aos investimentos tradicionais.

– Passion Investments: Investimentos em bens de luxo como arte, vinhos finos e automóveis clássicos. Além do retorno económico, esses bens oferecem um valor emocional e cultural, tornando o portfólio mais diversificado e pessoal. Estas soluções inovadoras vão além das estratégias clássicas e permitem diversificar o portfólio, aproveitando novas oportunidades num contexto económico e geopolítico em constante evolução. Com uma abordagem personalizada e uma gestão ativa, apoiamos os nossos clientes na exploração de setores com alto potencial que combinam crescimento e valor.