Patrimoniale - ES | Custodia Wealth Management

GESTIÓN PATRIMONIAL
PERSONALIZADA

En Custodia Wealth Management, realizamos soluciones personalizadas para individuos, instituciones, empresas y familias. Colocamos al cliente en el centro de nuestras acciones, construyendo carteras que reflejan sus aspiraciones y su perfil único. Nuestro compromiso se basa en una relación de confianza y conocimiento mutuo y cada una de nuestras estrategias se lleva a cabo tras un cuidadoso análisis:

● de las necesidades y objetivos de inversión del cliente;
● de su tolerancia al riesgo, de su horizonte temporal;
● de los rendimientos esperados;
● de las problemáticas fiscales relacionadas con su residencia.

Una vez elaborado el perfil de inversión y decidida junto al cliente la asignación del portafolio, el patrimonio podrá ser gestionado mediante mandato de gestión discrecional o mediante mandato de asesoría. Este enfoque dinámico nos permite desarrollar una gestión patrimonial a medida: consideramos las diversas oportunidades de inversión presentes en los mercados financieros globales y las adaptamos a las necesidades personales, garantizando flexibilidad y capacidad de respuesta ante cualquier cambio.

Preservamos y aumentamos el patrimonio de nuestros clientes con soluciones de inversión alternativas seleccionadas cuidadosamente y alineadas con sus ambiciones a largo plazo. Ofrecemos acceso exclusivo a oportunidades de inversión no tradicionales, entre las cuales:

– Club Deal: Inversión colectiva entre un grupo de inversores que unen recursos para acceder a operaciones de gran valor, a menudo en el sector inmobiliario o adquisiciones empresariales, con el objetivo de diversificar el riesgo y maximizar el poder de negociación.

– Private Equity: Participación directa en empresas privadas con el objetivo de mejorar su rendimiento y revenderlas a un valor mayor. Ofrece un alto potencial de rendimiento, pero requiere un horizonte temporal largo y conlleva mayores riesgos en comparación con las inversiones tradicionales.

– Passion Investments: Inversiones en bienes de lujo como arte, vinos finos y coches clásicos. Además del retorno económico, estos bienes ofrecen un valor emocional y cultural, haciendo que el portafolio sea más diversificado y personal. Estas soluciones innovadoras van más allá de las estrategias clásicas y permiten diversificar el portafolio, aprovechando nuevas oportunidades en un contexto económico y geopolítico en constante evolución. Con un enfoque personalizado y una gestión activa, apoyamos a nuestros clientes en la exploración de sectores de alto potencial que combinan crecimiento y valor.