Quando il patrimonio e gli interessi familiari si estendono oltre i confini nazionali, diversificazione, continuità generazionale e coordinamento tra professionisti diventano aspetti centrali.
È questo il tema del contributo di Erika Sangiuliano, Direttrice e responsabile della clientela HNWI e UHNW, realizzato con la collaborazione di Riccardo Baroni e pubblicato nell’edizione di ottobre di TNT Wealth.
Nell’articolo “La Svizzera nella strategia patrimoniale della famiglia brasiliana”, Erika Sangiuliano approfondisce il ruolo della piazza finanziaria svizzera nelle scelte patrimoniali delle famiglie brasiliane, analizzando le opportunità offerte dalla diversificazione internazionale, le esigenze legate alla continuità generazionale e l’importanza di coordinare gli investimenti con la consulenza legale e fiscale.
Una riflessione che mette in luce come i patrimoni con interessi in più Paesi richiedano una visione d’insieme, capace di integrare obiettivi finanziari, esigenze familiari e specificità normative delle diverse giurisdizioni.
Per Custodia Wealth Management, competenza internazionale, approccio personalizzato e collaborazione tra professionisti sono elementi essenziali per accompagnare le famiglie nelle proprie scelte e definire strategie coerenti con le loro esigenze nel tempo.
Un ringraziamento a TNT Wealth per lo spazio dedicato e per l’opportunità di condividere la nostra esperienza sui temi della pianificazione patrimoniale internazionale.
