Nel prestigioso spazio Forbes, Custodia Wealth Management racconta la propria visione di family office indipendente e autorizzato da FINMA, capace di accompagnare clienti HNWI e UHNWI lungo tutto il ciclo di vita patrimoniale, con un approccio olistico, flessibile e orientato alla continuità generazionale.
L’articolo esplora i tre pilastri su cui si fonda la nostra attività:
– l’indipendenza dal sistema bancario
– il pieno controllo del processo gestionale (inclusi aspetti legali e fiscali)
– la centralità del cliente in una relazione solida e continuativa
Forbes mette in luce la nostra capacità di combinare strumenti tradizionali e soluzioni innovative: dai trust e fondazioni per la pianificazione del passaggio generazionale, alla gestione delle tesorerie familiari e aziendali, fino agli investimenti in passion asset (come arte, auto d’epoca e gioielli) e asset digitali, inclusi token e criptovalute.
Una panoramica completa su un modello tailor made, che si distingue per attenzione, visione e capacità di interpretare i bisogni dei clienti in un contesto globale in costante evoluzione.
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