SERVIZI

Siamo un team di professionisti che posseggono un’esperienza pluriennale maturata in strutture bancarie e legali che ha permesso loro di affrontare le tematiche in continua evoluzione che ruotano intorno al tema della gestione patrimoniale. L’esperienza pregressa ci ha permesso di sviluppare solide basi nella selezione di prodotti diversificati quali ETF, fondi fino alla scelta di singoli strumenti come obbligazioni e azioni. Per la clientela piu’ sofisticata che lo desideri selezioniamo strumenti alternativi quali hedge funds e fondi di private equity.

Il cliente ha sempre modo di avere un rapporto diretto con un gestore dedicato consentendogli di monitorare l’andamento dei propri investimenti.

    COSA FACCIAMO

    • GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE
    • ADVISORY PER LA CLIENTELA CHE DESIDERA PARTECIPARE ED INTERAGIRE IN MERITO ALLE SCELTE D’INVESTIMENTO
    • SELEZIONE DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI
    • MANDATO DI ASSET MONITORING E CONTROLLO DEL RISCHIO
    • ART ADVISORY: CONSULENZA SPECIFICA SU OPERE D’ARTE
    • SERVIZI DI WEALTH PLANNING & FAMILY OFFICE
    • REAL ESTATE

    GESTIONE DEL PATRIMONIO PER INDIVIDUI, FAMIGLIE, AZIENDE, ISTITUZIONI

    La costruzione di ciascun portafoglio viene realizzata tenendo conto delle varie opportunità d’investimento presenti sui mercati finanziari mondiali dopo un’ attenta analisi:

    • dei bisogni ed obiettivi di investimento del cliente;
    • della sua tolleranza verso il rischio, del suo orizzonte temporale;
    • dei rendimenti attesi;
    • delle problematiche fiscali inerenti la sua residenza.

    Una volta elaborato il profilo di investimento e decisa insieme al cliente l’allocazione del portafoglio, il patrimonio potrà essere gestito mediante mandato di gestione discrezionale oppure mediante mandato di consulenza (Advisory).

    A – Mandato di gestione discrezionale

    Sottoscrivendo un mandato di gestione discrezionale il Cliente delega la gestione del proprio patrimonio alla nostra società che prenderà le singole decisioni di investimento seguendo scrupolosamente la strategia concordata.

    Teniamo a precisare che a Custodia verrà conferita una procura amministrativa limitata alla sola gestione che consente unicamente di gestire il patrimonio ed eseguire le operazioni investimento (es. acquisto e vendita titoli).

    In nessun modo, sulla base di tale procura amministrativa, si avrà potere di prelevare o trasferire denaro o fondi del cliente che rimane sempre l’unico titolare degli averi.

    Suggeriamo questo tipo di mandato a quei clienti che non possono o non sono interessati a seguire quotidianamente i propri investimenti e che preferiscono delegarci la cura quotidiana del proprio patrimonio.

    B – Mandato di Advisory – Consulenza finanziaria

    Con questa tipologia di mandato Custodia, tenuto conto del profilo di investimento concordato, fornirà al cliente una regolare consulenza in merito agli investimenti in essere e da implementare, tenuto conto dell’evoluzione dei mercati e delle opportunità di investimento.

    Il Cliente deciderà poi in sua totale autonomia.

    L’analisi ed il monitoraggio regolare del portafoglio sono parte integrante di questa tipologia di mandato.

    Suggeriamo questo tipo di mandato ai clienti che abbiano una certa esperienza dei mercati finanziari e che desiderino seguire attivamente la gestione del proprio portafoglio supportati dal nostro Team di gestione.

    C – Mandato di asset monitoring, consolidato e gestione del rischio

    Monitoriamo il portafoglio dei nostri clienti sulla base del rischio in esso presente, operando una valutazione della performance rispetto ai mercati di riferimento ed al profilo di investimento scelto nonché dei costi effettivamente sostenuti (magari nascosti) fornendo in definitiva una sintesi oggettiva e personalizzata del patrimonio finanziario.

    Questo tipo di incarico viene svolto qualora il cliente desideri avvalersi dei nostri servizi per la verifica dell’attività di gestione svolta da terzi sui propri averi.

    D – Selezione di investimenti alternativi: club deal, private equity, passion investments

    Offriamo ai nostri clienti più sofisiticati la possibilità di partecipare a queste tipologie di investimenti alternativi da noi accuratamente selezionati.

    E – Art advisory

    Offriamo ai nostri clienti consulenza fiscale, legale e doganale in merito al mercato internazionale dell’arte e supportiamo i nostri clienti nell’acquisto e nella vendita di opere d’arte .

    Vantiamo contatti con le più importanti case d’asta internazionali e mercanti d’arte.