SERVICES

CWM est constitué d’une équipe de professionnels qui possèdent une longue expérience acquise dans des structures bancaires et juridiques qui leur permet d’affronter les questions et les aspects en constante évolution ayant trait à la gestion de patrimoines. L’expérience acquise a permis à la société de développer de solides bases dans la sélection de produits diversifiés tels que les ETF (Exchange Traded Funds) et autres fonds, jusqu’au choix des instruments financiers tels qu’obligations et actions. Pour la clientèle aux besoins particuliers qui le souhaite, CWM sélectionne des instruments financiers alternatifs tels que les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement.

Le client bénéficie en toute circonstance d’un rapport direct avec un gérant dédié qui lui garantit un suivi de ses investissements. 

    NOS ACTIVITÉS

    • GESTION PERSONNALISÉE DE PATRIMOINES SUR LA BASE DES EXIGENCES DU CLIENT

    • SERVICES-CONSEILS POUR LA CLIENTÈLE QUI SOUHAITE INTERAGIR ET PARTICIPER AUX CHOIX DES INVESTISSEMENTS

    • SÉLECTION D’INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

    • MANDAT DE MONITORAGE D’ACTIFS ET DE CONTRÔLE DU RISQUE

    • ART ADVISORY : SERVICES-CONSEILS EN MATIÈRE D’ŒUVRES D’ART

    • SERVICES DE PLANIFICATION PATRIMONIALEET DE GESTION DE GRANDES FORTUNES

    • REAL ESTATE

    GESTION DE PATRIMOINES POUR PERSONNES, FAMILLES, ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

    La constitution de chaque portefeuille est réalisée en tenant compte des différentes opportunités d’investissement sur les marchés financiers mondiaux à l’issue d’une méticuleuse analyse :

    • des besoins et des objectifs d’investissement du client ;

    • de sa tolérance à l’égard du risque, de son horizon temporel ;

    • des rendements escomptés ;

    • des questions fiscales inhérentes à son lieu de résidence.

    Une fois le profil d’investissement défini et après avoir établi la composition du portefeuille, le patrimoine peut être géré à travers un mandat de gestion discrétionnaire ou à travers un mandat de services-conseils (Advisory).

    A – Mandat de gestion discrétionnaire

    En souscrivant un mandat de gestion discrétionnaire, le client délègue la gestion de son patrimoine à CWM qui se charge des décisions d’investissement en suivant scrupuleusement la stratégie convenue.

    Il convient de préciser qu’à CWM est conférée une procuration administrative limitée à la seule gestion, qui permet uniquement de gérer le patrimoine et d’effectuer les opérations d’investissement (achats et ventes de titres par exemple).

    En aucun cas, cette procuration administrative ne confère le pouvoir de prélever ou de transférer de l‘argent ou des fonds du client, lequel reste en toute circonstance le seul et unique titulaire de ses avoirs.

    Ce type de mandat est conseillé aux clients qui ne peuvent ou n’entendent pas suivre quotidiennement leurs investissements et qui préfèrent déléguer à CWM le suivi quotidien de leur patrimoine.

    B – Mandat d’Advisory – Services-conseils financiers

    À travers ce type de mandat et sur la base du profil d’investissement convenu, CWM fournit au client des services-conseils réguliers quant aux investissements effectués et à réaliser, en tenant compte à cet effet de l’évolution des marchés et des opportunités d’investissement.

    Mais le client décide ensuite en toute autonomie.

    L’analyse et le suivi régulier du portefeuille font partie intégrante de ce type de mandant.

    Ce type de mandat est recommandé pour les clients qui possèdent une certaine expérience des marchés financiers et qui souhaitent suivre activement la gestion de leur portefeuille avec le soutien de notre équipe de gestion.

    C – Mandat de monitorage d’actifs et de gestion du risque

    CWM assure le monitorage du portefeuille de ses clients sur la base du risque auquel il expose, en procédant à une évaluation des performances par rapport aux marchés de référence, et au regard du profil d’investissement choisi et des coûts effectivement supportés (parfois non explicites) en fournissant de la sorte une synthèse objective et personnalisée du patrimoine financier.

    Ce type de mandat convient au client qui souhaite faire appel à nos services pour le contrôle des activités de gestion de ses avoirs mises en œuvre par des tiers.

    D – Sélection d’investissement alternatifs : club deal, capital-investissement et passion investment

    Pour les clients aux besoins particuliers, nous offrions la possibilité de s’engager dans ce type d’investissements alternatifs soigneusement sélectionnés par nos soins. 

    E – Art advisory

    À nos clients, nous offrons des services-conseils de nature fiscale, juridique et douanière inhérents au marché international de l’art et nous apportons un soutien à nos clients dans l’achat et la vente d’œuvres d’art.

    CWM entretient des contacts avec les plus importantes maisons internationales de vente aux enchères et avec les plus grands marchands d’art.