DIENSTLEISTUNGEN
Wir sind ein Team von Fachleuten, die über langjährige Erfahrung im Bankwesen und in den Rechtsstrukturen verfügen, die es ihnen ermöglicht haben, die sich ständig weiterentwickelnden Themen, rund um das Thema Vermögensverwaltung, zu behandeln. Die Erfahrung der Vergangenheit hat es uns ermöglicht, eine solide Grundlage für die Auswahl von diversifizierten Produkten wie ETFs, Fonds bis hin zur Auswahl einzelner Instrumente wie Anleihen und Aktien zu schaffen. Für die anspruchsvollsten Kunden, die dies wünschen, wählen wir alternative Instrumente wie Hedgefonds und Private Equity-Fonds.
Der Kunde hat immer die Möglichkeit, eine direkte Interaktion zu einem engagierten Manager zu unterhalten, so dass er den Fortschritt seiner Investitionen verfolgen kann.
WAS WIR TUN
-
AUF DIE BEDÜRFNISSE DES KUNDEN ZUGESCHNITTENE VERMÖGENSVERWALTUNG
-
BERATUNG VON KUNDEN, DIE AN DER ANLAGEENTSCHEIDUNG TEILNEHMEN UND INTERAGIEREN MÖCHTEN
-
AUSWAHL VON ALTERNATIVEN INVESTMENTS
-
ASSETMONITORING- UND RISIKOKONTROLLMANDAT
-
ART ADVISORY: SPEZIFISCHE BERATUNG ZU KUNSTWERKEN
-
VERMÖGENSPLANUNG & FAMILY OFFICE
- REAL ESTATE
VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR EINZELPERSONEN, FAMILIEN, UNTERNEHMEN, INSTITUTIONEN
Der Aufbau jedes Portfolios erfolgt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten auf den Weltfinanzmärkten nach sorgfältiger Analyse:
-
der Anlagebedürfnisse und -ziele des Kunden;
-
seine Risikotoleranz, seinen Zeithorizont;
-
erwartete Erträge;
-
die mit seinem Wohnsitz verbundenen steuerlichen Problematiken.
Nach Erstellung des Anlageprofils und der Entscheidung über die Aufteilung des Portfolios mit dem Kunden kann die Vermögensverwaltung mittels eines diskretionären Verwaltungsmandats oder mittels eines Beratungsmandats erfolgen (Advisory).
A – Mandat für die diskretionäre Verwaltung
Mit der Unterzeichnung eines diskretionären Verwaltungsmandats überträgt der Kunde die Verwaltung seines Vermögens an unsere Gesellschaft, die einzelne Anlageentscheidungen gewissenhaft nach der vereinbarten Strategie trifft.Wir weisen darauf hin, dass Custodia eine auf die alleinige Geschäftsführung beschränkte Verwaltungsvollmacht erteilt wird, die nur die Verwaltung des Vermögens und die Durchführung von Anlagetätigkeiten (z.B. Kauf und Verkauf von Wertpapieren) erlaubt.Auf der Grundlage dieser Verwaltungsvollmacht kann auf keiner Weise Geld oder Gelder des Kunden abgehoben oder überwiesen werden, der immer alleiniger Eigentümer der Vermögenswerte bleibt.
Wir empfehlen diese Art von Mandat jenen Kunden, die ihre Anlagen nicht täglich verfolgen können oder wollen und die es vorziehen, uns die tägliche Verwaltung ihres Vermögens zu übertragen.
B – Beratungsmandat – Finanzberatung
Bei dieser Art von Mandat wird Custodia unter Berücksichtigung des vereinbarten Anlageprofils den Kunden regelmäßig über die getätigten und umzusetzenden Investitionen beraten, wobei die Entwicklung der Märkte und Anlagemöglichkeiten berücksichtigt wird.
Der Kunde entscheidet dann in völliger Autonomie.
Die regelmäßige Analyse und Überwachung des Portfolios ist integraler Bestandteil dieser Art von Mandaten.
Wir empfehlen diese Art von Mandat Kunden, die über einige Erfahrungen auf den Finanzmärkten verfügen und die das Management ihres Portfolios mit Unterstützung unseres Managementteams aktiv begleiten möchten.
C – Mandat für Asset Monitoring, Konsolidierung und Risikomanagement
Wir überwachen die Portfolios unserer Kunden auf der Grundlage des in ihnen vorhandenen Risikos und bewerten ihre Performance in Bezug auf die Referenzmärkte und das gewählte Anlageprofil sowie die tatsächlich angefallenen (möglicherweise versteckten) Kosten, um schließlich eine objektive und personalisierte Zusammenfassung der Finanzanlagen zu erhalten.
Diese Art von Auftrag wird ausgeführt, wenn der Kunde unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, um die von Dritten ausgeführte Verwaltungstätigkeit an seinem eigenen Vermögen zu überprüfen.
D – Auswahl alternativer Investments: Club Deal, Private Equity, Passion Investment
Wir bieten unseren anspruchsvollsten Kunden die Möglichkeit, an diesen von uns sorgfältig ausgewählten alternativen Anlagen teilzunehmen.
E – Art advisory
Wir bieten unseren Mandanten Steuer-, Rechts- und Zollberatung auf dem internationalen Kunstmarkt und unterstützen unsere Mandanten beim Kauf und Verkauf von Kunstwerken.
Wir haben Kontakte zu den wichtigsten internationalen Auktionshäusern und Kunsthändlern.