Unser Artikel “Wenn Beratung ganzheitlich wird” wurde in der Ausgabe Nr. 081 der Zeitschrift Ticino Welcomeveröffentlicht. In diesem Beitrag erkunden wir das Konzept der ganzheitlichen Finanzberatung – ein innovativer Ansatz, der über die bloße Vermögensverwaltung hinausgeht und alle Dimensionen des Lebens des Kunden umfasst. Von der Finanzplanung über das Vermögensmanagement bis hin zu steuerlichen und erbrechtlichen Aspekten – unser Ansatz zielt darauf ab, maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen, die den persönlichen und familiären Bedürfnissen entsprechen und eine umfassende sowie integrierte Sichtweise gewährleisten.
Custodia Wealth Management ist Vorreiter dieser Methodik, die es uns ermöglicht, unsere Kunden auf einer tieferen und bewussteren Ebene zu unterstützen und ihnen zu helfen, fundierte und strategische Entscheidungen für eine sichere und sorgenfreie Zukunft zu treffen. Der Artikel, der in der November-Ausgabe von Ticino Welcome verfügbar ist, bietet die Gelegenheit zu entdecken, wie sich die Finanzberatung weiterentwickeln kann, um den Herausforderungen und Chancen unserer Zeit gerecht zu werden.
