Il nostro articolo “Quando la consulenza diventa olistica” è stato pubblicato sulla rivista Ticino Welcome n. 081. In questo scritto, esploriamo il concetto di consulenza finanziaria olistica, un approccio innovativo che va oltre la mera gestione del patrimonio, per abbracciare tutte le dimensioni della vita del cliente. Dalla pianificazione finanziaria alla gestione patrimoniale, dall’aspetto fiscale a quello successorio, il nostro approccio mira a creare soluzioni su misura che rispondano alle esigenze personali e familiari, garantendo una visione completa e integrata. Custodia Wealth Management è pioniera in questa metodologia, che ci consente di assistere i nostri clienti in modo più profondo e consapevole, aiutandoli a prendere decisioni informate e strategiche per un futuro sicuro e sereno. L’articolo, disponibile sul numero di novembre della rivista Ticino Welcome, è un’opportunità per scoprire come la consulenza finanziaria possa evolvere per rispondere alle sfide e alle opportunità del nostro tempo.
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