O nosso artigo “Quando a consultoria se torna holística” foi publicado na revista Ticino Welcome n.º 081. Neste texto, exploramos o conceito de consultoria financeira holística, uma abordagem inovadora que vai além da mera gestão patrimonial, abrangendo todas as dimensões da vida do cliente. Da planificação financeira à gestão patrimonial, do aspecto fiscal ao sucessório, a nossa abordagem visa criar soluções sob medida que atendam às necessidades pessoais e familiares, garantindo uma visão completa e integrada.
A Custodia Wealth Management é pioneira nesta metodologia, que nos permite assistir os nossos clientes de forma mais profunda e consciente, ajudando-os a tomar decisões informadas e estratégicas para um futuro seguro e tranquilo. O artigo, disponível na edição de novembro da revista Ticino Welcome, é uma oportunidade para descobrir como a consultoria financeira pode evoluir para responder aos desafios e oportunidades do nosso tempo.
