Notre article “Quand le conseil devient holistique” a été publié dans le numéro 081 de la revue Ticino Welcome. Dans cet écrit, nous explorons le concept de conseil financier holistique, une approche innovante qui va au-delà de la simple gestion de patrimoine pour englober toutes les dimensions de la vie du client. De la planification financière à la gestion de patrimoine, en passant par les aspects fiscaux et successoraux, notre approche vise à créer des solutions sur mesure qui répondent aux besoins personnels et familiaux, garantissant une vision complète et intégrée.
Custodia Wealth Management est pionnière dans cette méthodologie, qui nous permet d’accompagner nos clients de manière plus approfondie et consciente, en les aidant à prendre des décisions éclairées et stratégiques pour un avenir sûr et serein. L’article, disponible dans le numéro de novembre de Ticino Welcome, est une opportunité de découvrir comment le conseil financier peut évoluer pour répondre aux défis et opportunités de notre époque.
