ÜBER UNS

Custodia Wealth Management SA ist eine unabhängige Vermögensverwalterin, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen ist und von der AOOS SA – Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter und Trustees – beaufsichtigt wird.

Unser Ziel ist es, durch die richtige Kombination aus Kompetenz, Wissen und Engagement einen hochgradig maßgeschneiderten Service zu bieten, der gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden eingeht, um einen dauerhaften Wert zu schaffen. Dabei vergessen wir nicht, dass jedes wichtige Finanzereignis auch in psychologisches Hinsicht ein wichtiges Ereignis für die Kunden darstellt.

Kundennähe und Transparenz sind die Werte, die uns auszeichnen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und versuchen, ihre Bedürfnisse, Ziele und finanziellen Belange zu verstehen, die oftmals mehr als nur einziges Familienmitglied betreffen.  

Transparenz trägt dazu bei, das Vertrauen zwischen dem Kunden und Custodia Wealth Management SA zu stärken und versetzt jeden Kunden in die Lage, die gänzliche Tragweite seiner finanziellen Entscheidungen zu ermessen.

Im Gegensatz zu anderen agieren wir ohne Interessenkonflikt, da wir eigene Finanzprodukte weder verwalten noch platzieren. Die Anlageentscheidung erfolgt immer so, dass das uns anvertraute Vermögen geschützt und vermehrt wird, daher der Name „Custodia“ (dt.:Verwahrung).