CHI SIAMO

Custodia Wealth Management SA è gestore patrimoniale indipendente autorizzato all’esercizio dell’attività dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e vigilata da  AOOS SA – Organismo di vigilanza per gestori patrimoniali e trustees.

Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio altamente personalizzato e focalizzato sulle specifiche esigenze di ogni cliente, grazie alla giusta combinazione di competenze, conoscenze e impegno, per creare un valore duraturo, non dimenticando che ogni importante evento finanziario, è  per i clienti, anche un importante evento psicologico.

La vicinanza al cliente e la trasparenza sono i valori che ci caratterizzano. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti, cercando di comprendere appieno le loro esigenze, obiettivi e preoccupazioni finanziarie, che spesso non riguardano mai un unico componente della famiglia.

La trasparenza aiuta a costruire la fiducia tra il cliente e Custodia Wealth Management SA, permettendo ai clienti di capire appieno le implicazioni delle decisioni finanziarie.

Diversamente da altri, operiamo senza un conflitto di interessi, poiché non gestiamo né collochiamo prodotti finanziari propri. La scelta degli investimenti è sempre fatta in modo da proteggere e incrementare il patrimonio affidatoci, di qui il nome “Custodia”.