Нашa статья “Когда консультирование становится целостным” была опубликована в журнале Ticino Welcome № 081. В этой статье мы рассматриваем концепцию целостного финансового консультирования — инновационного подхода, который выходит за рамки простой управления капиталом и охватывает все аспекты жизни клиента. От финансового планирования до управления активами, от налоговых вопросов до наследственного планирования — наш подход направлен на создание индивидуальных решений, которые соответствуют личным и семейным потребностям, обеспечивая целостный и интегрированный взгляд.
Custodia Wealth Management является пионером в этой методологии, что позволяет нам более глубоко и осознанно помогать нашим клиентам принимать обоснованные и стратегические решения для безопасного и спокойного будущего. Статья, опубликованная в ноябрьском номере Ticino Welcome, предоставляет возможность узнать, как финансовое консультирование может развиваться, чтобы отвечать на вызовы и возможности нашего времени.
