No prestigioso espaço da Forbes, a Custodia Wealth Management relata sua visão como um family office independente e licenciado pela FINMA, capaz de acompanhar clientes HNWI e UHNWI durante todo o ciclo de vida do patrimônio, com uma abordagem holística, flexível e orientada para a continuidade geracional.
O artigo explora os três pilares em que se baseia a nossa atividade
– independência do sistema bancário
– controlo total do processo de gestão (incluindo os aspectos jurídicos e fiscais)
– a centralidade do cliente numa relação sólida e contínua
A Forbes destaca a nossa capacidade de combinar ferramentas tradicionais e soluções inovadoras: desde os trusts e fundações para o planeamento da sucessão geracional, à gestão da tesouraria familiar e empresarial, aos investimentos em activos de paixão (como arte, carros antigos e jóias) e activos digitais, incluindo tokens e criptomoedas.
Uma visão global de um modelo feito à medida que se distingue pelo seu enfoque, visão e capacidade de interpretar as necessidades dos clientes num contexto global em constante evolução.
Descarregue o PDF para ler o artigo completo publicado na Forbes.
