Dans le prestigieux magazine Forbes, Custodia Wealth Management présente sa vision en tant que family office indépendant, agréé par la FINMA, capable d’accompagner ses clients HNWI et UHNWI tout au long du cycle de vie de leur patrimoine, avec une approche holistique, flexible et axée sur la continuité générationnelle.
L’article explore les trois piliers sur lesquels repose notre activité
– l’indépendance par rapport au système bancaire
– le contrôle total du processus de gestion (y compris les aspects juridiques et fiscaux)
– la place centrale du client dans une relation solide et continue.
Forbes souligne notre capacité à combiner des outils traditionnels et des solutions innovantes : des trusts et fondations pour la planification de la succession des générations, à la gestion de trésorerie familiale et d’entreprise, en passant par les investissements dans les actifs passionnels (tels que l’art, les voitures de collection et les bijoux) et les actifs numériques, y compris les jetons et les crypto-monnaies.
Un aperçu complet d’un modèle sur mesure qui se distingue par son orientation, sa vision et sa capacité à interpréter les besoins des clients dans un contexte mondial en constante évolution.
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