Nuestro artículo “Cuando la asesoría se vuelve holística” ha sido publicado en la revista Ticino Welcome n.º 081. En este escrito, exploramos el concepto de asesoría financiera holística, un enfoque innovador que va más allá de la simple gestión patrimonial para abarcar todas las dimensiones de la vida del cliente. Desde la planificación financiera hasta la gestión del patrimonio, pasando por los aspectos fiscales y sucesorios, nuestro enfoque busca crear soluciones a medida que respondan a las necesidades personales y familiares, garantizando una visión completa e integrada.
Custodia Wealth Management es pionera en esta metodología, que nos permite asistir a nuestros clientes de manera más profunda y consciente, ayudándolos a tomar decisiones informadas y estratégicas para un futuro seguro y tranquilo. El artículo, disponible en la edición de noviembre de Ticino Welcome, es una oportunidad para descubrir cómo la asesoría financiera puede evolucionar para responder a los desafíos y oportunidades de nuestro tiempo.
