En el prestigioso espacio Forbes, Custodia Wealth Management relata su visión como family office independiente, con licencia FINMA, capaz de acompañar a los clientes HNWI y UHNWI a lo largo del ciclo de vida de su patrimonio, con un enfoque holístico, flexible y orientado a la continuidad generacional.
El artículo explora los tres pilares en los que se basa nuestra actividad
– independencia del sistema bancario
– el control total del proceso de gestión (incluidos los aspectos jurídicos y fiscales)
– la centralidad del cliente en una relación sólida y continuada
Forbes destaca nuestra capacidad para combinar herramientas tradicionales y soluciones innovadoras: desde fideicomisos y fundaciones para la planificación de la sucesión generacional, pasando por la gestión de tesorería familiar y corporativa, hasta inversiones en activos pasionales (como arte, coches de época y joyas) y activos digitales, incluidos tokens y criptodivisas.
Una visión completa de un modelo hecho a medida que destaca por su enfoque, visión y capacidad para interpretar las necesidades de los clientes en un contexto global en constante evolución.
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