УСЛУГИ

Мы – команда профессионалов с многолетним опытом работы в банковских и юридических структурах, что позволяет нам с уверенностью решать постоянно меняющиеся задачи в сфере управления активами. Накопленный нами опыт создает прочную основу для выбора диверсифицированных продуктов, таких как ETF-фонды (биржевые инвестиционные фонды), а также для выбора отдельных ценных бумаг, таких как облигации и акции. Для самых искушенных клиентов мы подбираем альтернативные инструменты, такие как хедж-фонды и фонды прямых инвестиций.

У клиента всегда есть возможность напрямую общаться с выделенным портфельным менеджером, что позволяет ему постоянно следить за работой своих инвестиций.

    ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

    • УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА
    • КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
    • ПОДБОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
    • МАНДАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА АКТИВОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
    • КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА
    • УСЛУГИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И СЕМЕЙНЫЙ ОФИС
    • РЕЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ И ПЕРСОНАЛА
    • РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
    • УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, СЕМЕЙ, КОМПАНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ

    УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, СЕМЕЙ, КОМПАНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ

    Формирование каждого портфеля осуществляется с учетом различных инвестиционных возможностей, присутствующих на мировых финансовых рынках, после тщательного анализа:

    • потребностей и инвестиционных целей клиента;
    • толерантности к риску и временного горизонта клиента;
    • ожидаемой доходности;
    • вопросов, связанных с налогамипоместужительстваклиента.

    После определения профиля и распределения портфеля совместно с клиентом управление активами может осуществляться посредством дискреционного мандата или консультативного мандата.

     A – Дискреционный мандат

    Подписывая дискреционный мандат, Клиент передает управление своими активами нашей компании, которая будет принимать решения по инвестициям строго в соответствии с согласованной стратегией.

    Следует отметить, что компании Custodia Wealth Management будет предоставлена ограниченная административная доверенность только на управление активами и осуществление инвестиционных операций (например, покупка и продажа ценных бумаг).

    На основании этой административной доверенности ни в коем случае нельзя ни снимать, ни переводить  денежные средства или иные ценности клиента, который всегда остается единственным владельцем активов.

    Мы предлагаем этот тип мандата тем клиентам, которые не могут или не хотят каждый день следить за работой своих инвестиций, а предпочитают делегировать такую функцию другому лицу.

    B – Консультативный мандат – Финансовый консалтинг

    С этим типом мандата компания Custodia Wealth Management, принимая во внимание согласованный инвестиционный профиль, предоставляет клиенту регулярные консультации по текущим и подлежащим реализации инвестициям с учетом развития рынков и инвестиционных возможностей.

    На основании этих консультаций Клиент самостоятельно принимает решение.

    Регулярный анализ и мониторинг портфеля являются неотъемлемой частью этого типа мандата.

    Мы предлагаем этот тип мандата клиентам, имеющим определенный опыт работы на финансовых рынках, которые хотят активно следить за тем, как осуществляется управление их портфелем.

    C – Мандат на осуществление мониторинга активов и управление рисками

    Мы контролируем портфель клиента с учетом присутствующих рисков, проводя оценку эффективности по отношению к эталонным рынкам и выбранному инвестиционному профилю, а также к фактическим затратам (возможно, скрытым). В конечном итоге клиент получает объективный персонализированный отчет по финансовым активам.

    Этот тип мандата предлагается, когда клиенту требуется проконтролировать качество управления его активами, осуществляемое третьими лицами.

    D – Выбор альтернативных инвестиций: клубные сделки, прямыеинвестиции, эмоциональные инвестиции (passion investment)

    Для самых искушенных клиентов мы тщательно подбираем альтернативные инвестиции. 

    E –Консультирование по вопросам инвестирования в предметы искусства

    Мы предлагаем своим клиентам налоговые, юридические и таможенные консультации по мировому арт-рынку и оказываем им поддержку при покупке и продаже произведений искусства.

    У нас есть контакты с крупнейшими аукционными домами мира и арт-дилерами.